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2024年9月号掲載
既契約マーケティング導入のススメ

「既契約マーケティング」とは？既契約マーケティングという言葉は私のつくった造語で、その定義は上記の通りです。このマーケティング技術は、既契約者が50人以上になると効果が現れやすくなり、完成するとアプローチに対して30〜6…
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2024年9月号掲載
遺産分割の対象となる相続財産を知っておこう

生命保険は相続対策に役立ちます。今号では、単純承認を前提とした相続手続きの流れについて解説します。＊＊＊みなさんこんにちは、FP塾講師の狩野です。前回（8月号）の記事では相続発生後3か月間（熟慮期間）で検討する単純承認や…
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2024年8月号掲載
相続財産次第では、相続放棄も検討しましょう

生命保険は相続対策に役立ちます。「相続放棄」について誤った認識を持っているお客様もいらっしゃいます。今号では、「相続放棄」に関する注意点を解説します。＊＊＊みなさんこんにちは、FP塾講師の狩野です。前回（6月号）の記事ま…
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2024年8月号掲載
ご紹介を増やすためのポイントとは

前回（本誌6月号）は「紹介が連鎖する三大要素」について、その考え方を中心にお伝えしました。今回はその中でスキルとコミュニケーションについて、より深堀りした実践編をお送りします。ご紹介が増える3つの要素「スキル」編…
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2024年6月号掲載
ストレスなく紹介をいただくための仕掛けづくり

紹介は偶然ではなく必然私たちが仕事を続ける上で、大切なお客さまからのご紹介。今回は、そのご紹介（追加）が出やすくなるお話です。私は生命保険業界に入り、最初の1カ月間は集合研修。そののち、お客さまを想定してどんなお話をする…
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2024年6月号掲載
その相続トラブル、生命保険があればまた違ったかもしれません

生命保険は相続対策に役立ちます。今号では、お客様の関心が高い、遺産分割対策について取り上げます。トラブル事例を解説します。相続における「まさか」に対応するための準備みなさんこんにちは、FP塾講師の狩野です。先月号では、相…
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2024年5月号掲載
最低限押さえておこう、相続税の基礎控除と死亡保険金の非課税枠

生命保険は相続対策に役立ちます。今号では、お客様が最も興味を持ってくれそうな「税軽減トーク」について解説します。税金トークは、お客様に話を聞いてもらいやすいみなさんこんにちは、ＦＰ塾講師の狩野です。前回は、我々保険営業の…
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2024年5月号掲載
成績を安定させるためのキーマン作り

「お断り」を減らす方法とは？今回は、お客さまからの「お断りを減らす方法」についてお伝えします。それは「事前の反対処理」という方法です。少し上級編になりますが、この方法が私の成約率を大きく改善し、のちに連続挙績500週を達…
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2024年4月号掲載
既契約のお客さまと信頼関係を育てることの大切さ

転職当初、失敗からの気付き「今日は台風で午後から大荒れの天気」。こんな予報が出ていたら皆さんはどのように考え、1日を過ごしますか？❶ こんな天気だとお客さまの所には行けない。今日は会社でできる事務作業をやろ…
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2024年4月号掲載
円満な遺産分割対策と円滑な相続税の納税資金準備

生命保険は相続対策に常に役立ちます。今号では、相続対策の根幹となる遺産分割対策・相続税の納税資金準備について解説します。相続対策のゴールを意識しておこう皆様、こんにちは。ＦＰ塾講師、狩野です。第1回（2月号）で『生命保険…
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2024年3月号掲載
相続発生後は何かと物入り。現金準備に生命保険を！

相続が発生したら皆様、こんにちは。FP塾講師、狩野です。今月は「相続発生後は何かと物入り」と題して情報提供いたします。一般的に実務で携わっていない限り、相続手続きを経験することは数える程しかありません。お客様もまず何から…
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2024年3月号掲載
保険料贈与プランを提案する場合の注意点

QUESTION贈与財産を有効活用するために、生命保険に加入して保険料に贈与された現金を充てたいと思いますが、特に注意を要することがあるでしょうか？生命保険の営業パーソンから「孫にお金の贈与をし、私を被保険者、孫を契約者…
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