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2025年1月号掲載
Lesson.1 家計を見直したい30代世代

「貯め上手」は「使い上手」、使わなかったお金は将来の収入といえます。お金を活かす使い方を心掛けましょう支出削減は、お金の使い方の癖に左右される変動費こそ注目家計を見直すベクトルには、「支出を減らす」方向と「収入を増やす」…
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2024年12月号掲載
「既契約マーケティング」を活用して今こそ真の顧客本位を！

パンデミックが終息し、「また以前のようにお客さまに会える！」「また対面セールスが出来る！」と思って活動している保険セールスパーソンも多くいらっしゃると思います。ところが、以前に比べ、活動が上手くいかないと感じている人もい…
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2024年12月号掲載
相続対策は二次相続まで考えよう

みなさんこんにちは、FP塾講師の狩野です。前回（11月号）の記事では長生きによるリスクに注意して「老後資金や介護資金を二次相続発生まで準備しましょう」という話をさせてもらいました。ただ、一般的にご夫婦に対して相続アプロー…
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2024年11月号掲載
最近の相続対策は死亡だけではありません
～長生きによる介護リスク～

みなさんこんにちは、FP塾講師の狩野です。前回（10月号）の記事までで一般的な相続手続きの流れ（相続人の確定、相続財産の確認、遺産分割の手法）を見てきました。そして、遺産分割がもめる要因には様々な事情があることについて触…
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2024年10月号掲載
遺産分割の方法にもパターンがあります

生命保険は相続対策に役立ちます。今号では、遺産分割協議におけるポイントを解説いたします。＊＊＊みなさんこんにちは、FP塾講師の狩野です。前回（9月号）の記事では相続手続きの流れの初期の、❶相続人の確定と&#…
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2024年10月号掲載
CASE2 教育費からのアプローチ

子を持つ親には主に行政から支給される児童手当などの公的保障がありますが、それでも子どもを育てるにはお金がかかるのも事実です。今回は、教育費のことを含めた提案を考えてみましょう。Aさんは今年30歳の会社員。結婚3年目で念願…
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2024年9月号掲載
既契約マーケティング導入のススメ

「既契約マーケティング」とは？既契約マーケティングという言葉は私のつくった造語で、その定義は上記の通りです。このマーケティング技術は、既契約者が50人以上になると効果が現れやすくなり、完成するとアプローチに対して30〜6…
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2024年9月号掲載
遺産分割の対象となる相続財産を知っておこう

生命保険は相続対策に役立ちます。今号では、単純承認を前提とした相続手続きの流れについて解説します。＊＊＊みなさんこんにちは、FP塾講師の狩野です。前回（8月号）の記事では相続発生後3か月間（熟慮期間）で検討する単純承認や…
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2024年8月号掲載
相続財産次第では、相続放棄も検討しましょう

生命保険は相続対策に役立ちます。「相続放棄」について誤った認識を持っているお客様もいらっしゃいます。今号では、「相続放棄」に関する注意点を解説します。＊＊＊みなさんこんにちは、FP塾講師の狩野です。前回（6月号）の記事ま…
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2024年8月号掲載
ご紹介を増やすためのポイントとは

前回（本誌6月号）は「紹介が連鎖する三大要素」について、その考え方を中心にお伝えしました。今回はその中でスキルとコミュニケーションについて、より深堀りした実践編をお送りします。ご紹介が増える3つの要素「スキル」編…
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2024年6月号掲載
ストレスなく紹介をいただくための仕掛けづくり

紹介は偶然ではなく必然私たちが仕事を続ける上で、大切なお客さまからのご紹介。今回は、そのご紹介（追加）が出やすくなるお話です。私は生命保険業界に入り、最初の1カ月間は集合研修。そののち、お客さまを想定してどんなお話をする…
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2024年6月号掲載
その相続トラブル、生命保険があればまた違ったかもしれません

生命保険は相続対策に役立ちます。今号では、お客様の関心が高い、遺産分割対策について取り上げます。トラブル事例を解説します。相続における「まさか」に対応するための準備みなさんこんにちは、FP塾講師の狩野です。先月号では、相…
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